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柠檬树酒店的IPO在机构支持下刮擦

2020-01-23 02:18:02 来源:工人日报

  

由于机构投资者的支持,总部位于新德里的柠檬树酒店的首次公开募股在周三的最后一天公布。 首次公开募股(IPO)在第三天结束时认购了近1.2倍,但零售投资者和高净值个人的回应都很差。

该股票交易所数据显示,此次发行(不包括锚定分配)收到了154,820,000股股票的报价,而报价为129.83百万股。

数据显示,该机构类别认购3.88倍,其中近62%的股份由外国投资组合投资者(FPI)出价,其余为共同基金。

高净值个人和公司机构的配额认购率为11.7%,因为考虑到二级市场的疲软,IPO融资看起来很危险。 BSE基准Sensex已从1月29日的历史高位36,443下跌10%。

在IPO融资中,短期资本是从各种渠道借来的,除非是银行业。

零售投资者的投标价值不超过每份申请20万卢比,占11.4%。

在周二 。

在首次公开募股前一天,连锁酒店从包括苏格兰投资实体Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Plc和纽约养老基金在内的一系列主要投资者筹集了311.60千万卢比(4800万美元)。

一些专家建议客户避免在公开发行中竞标,理由是高估值,资本密集型业务扩张,低资本回报率以及中等规模部门的竞争加剧。

“虽然我们喜欢从周期性角度看休闲行业股票的定位,但陡峭的估值并不在我们的舒适区附近,”IIFL Holdings表示。

Lemon Tree的股价是该公司2017财年企业价值(EV)与营业利润(OP)比率的44倍,是FY18 EV / OP年化的39倍。 相比之下,规模更大的印度酒店公司的交易价格是其2018财年EV / OP的31倍。 分析师表示,皇家兰花酒店和EIH的其他参与者的价格是25倍或更低。

以私人股本巨头华平(Warburg Pincus)为支持者的柠檬树(Lemon Tree)正在寻求通过公开募股获得高达4,404千万卢比(6.75亿美元)的估值。

1038亿卢比(1.6亿美元)的公开发行包括由该公司的发起人和Warburg Pincus出售约1.855亿股股票。 该问题被视为导致23.58%的股权稀释。 发起人持股比例将从31.07%降至19.49%。

VCCircle曾报道称,Warburg Pincus将通过首次公开募股的部分退出以低于基准的回报率离开。

Warburg Pincus在其拥有的192,990,000股股票中出售了9450万股股票。 监管文件显示,其股权将从24.53%降至12.01%。

Lemon Tree已于2017年9月21日申请首次公开募股。三个月后收到了点头。

Kotak Mahindra Capital,里昂证券印度,摩根大通和Yes Securities是管理IPO的商人银行家。

柠檬树酒店

该连锁酒店还将荷兰养老基金APG视为投资者。 APG不出售任何股份。

该公司直接拥有一些酒店,并通过长期租赁经营其他酒店。 它还为一些房产签订了运营和管理协议。

该连锁酒店在中等价位的酒店行业分为三类 - 中上层类别名为Lemon Tree Premier,中档酒店柠檬树酒店和红狐狸经济酒店。

截至2017年7月,它在全国24个城市的40家酒店(包括经营酒店)拥有4,289间客房。 它的第一家酒店,在2004年,有49间客房。

截至2017年7月,该公司拥有19家自有酒店,3家位于租赁或许可土地上的酒店,5家租赁酒店和13家酒店。

该公司的董事长兼总经理Patu Keswani在酒店和酒店业拥有近三十年的经验。 该公司2016-17财年的营业收入为411.93亿卢比,自2013 - 14年以来的复合年增长率为17.7%。

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(责任编辑:喻亡)
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